Stiri	Stiri afaceri	Stiri companii	Evenimente de afaceri

Erste Group isi va majora capitalul cu 1,65 miliarde euro

Erste Group Bank AG isi va majora capitalul cu 1,65 miliarde euro şi va lansa, pe 2 noiembrie, o emisiune de 60 de milioane de acţiuni noi.

În cazul în care sunt emise toate aceste noi acţiuni, veniturile brute obţinute din ofertă vor fi de 1,65 miliarde euro, luându-se în considerare un preţ preconizat al ofertei de 27,50 euro (calcul pro forma pe baza preţului de închidere de la Bursa de Valori din Viena din data de 29 octombrie 2009).

În urma acestei tranzacţii, baza de capital a Erste Group Bank se va consolida, capitalul total al acesteia (incluzând participaţiile minoritare şi capitalul de participare) înregistrând o majorare de la 14,1 miliarde euro la 15,7 miliarde euro. Pe bază pro forma, indicele de bază de rang 1 (core tier-1 ratio)2 va creţte de la nivelul actual de 6,5 la sută la 7,8 la sută, şi indicele de rang 1 (tier-1 ratio)2 va creşte de la nivelul actual de 7,4 la sută la 8,8 la sută.

'La momentul actual, Grupul Erste nu are în vedere răscumpărarea capitalului de participare emis în martie/mai 2009 către Republica Austria (1,2 miliarde euro) ;i către investitorii privaţi (0,5 miliarde euro). Capitalul de participare constituie capital de bază de rang 1 (core tier-1 capital) şi este purtătorul unui dividend necumulativ de 8 la sută. Prin această ofertă, Grupul Erste intenţionează să înlocuiască emisiunea de capital hibrid către Republica Austria, planificată anterior, cu o emisiune de acţiuni ordinare. Preţul final aferent subscrierii şi ofertei va fi stabilit după încheierea perioadei de ofertă şi după îndeplinirea unei proceduri de tip book-building, care să reflecte preţul de piaţă la data respectivă ('la valoarea de piaţă')', au anunţat oficialii băncii de la Viena.

'Două aspecte au fost decisive pentru realizarea majorării de capital în acest moment. Pe de o parte, rezultatele noastre trimestriale indică în mod clar faptul că modelul nostru de afaceri de bancă axată pe servicii de retail/IMM s-a dovedit a fi de succes chiar şi într-un mediu economic dificil şi faptul că, pentru noi, regiunea Europei Centrale şi de Est rămâne o piaţă de dezvoltare interesantă. Pe de altă parte, dorim să majorăm indicele capitalului nostru de bază (core capital ratio) şi să îmbunătăţim per ansamblu calitatea bazei de capital', a explicat Andreas Treichl, CEO al Erste Group.

'Toate veniturile rezultate din ofertă vor fi folosite pentru majorarea capitalului de bază şi nu pentru răscumpărarea capitalului de participare, emis către Republica Austria şi investitorii privaţi. Fiind o bancă bine capitalizată, intenţionăm să ne concentrăm în continuare asupra implementării strategiei noastre de retail în Europa Centrală şi de Est şsi asupra realizării potenţialului nostru de dezvoltare', a subliniat Treichl.

Criteria CaixaCorp S.A., care deţine la momentul actual o participaţie de 5,1 la în cadrul Erste Group Bank, a informat Erste Group Bank cu privire la intenţia sa de a-şi exercita toate drepturile de subscriere pentru noile acţiuni precum şi de a achiziţiona şi exercita toate drepturile de subscriere ale Erste Stiftungs.

Pe 29 octombrie 2009, Directoratul Erste Group Bank AG a decis, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, să majoreze capitalul social prin emiterea unui număr de maxim 60 de milioane de noi acţiuni. Majorarea de capital va fi o emisiune de drepturi 'la valoarea de piaţă' (at market), cu drepturi de subscriere pentru acţionarii existenţi la raportul de 3 acţiuni noi pentru fiecare 16 acţiuni vechi deţinute. Preţul maxim al ofertei va fi de 32 euro per acţiune. Noile acţiuni vor fi purtătoare de drepturi depline cu privire la dividende începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Prospectul privind oferta de drepturi şi oferta globală a fost depus la Autoritatea Pieţelor Financiare din Austria. Se asteaptă aprobarea prospectului vineri, 30 octombrie 2009.

Data de înregistrare a drepturilor de subscriere pentru noile acţiuni este 30 octombrie 2009. Perioada de ofertă şi procedura de 'bookbuilding' pentru oferta globală vor începe la data de 2 noiembrie 2009 şi se vor încheia la data de 17 noiembrie 2009. Drepturile de subscriere pentru noile acţiuni se pot exercita de la data de 2 noiembrie 2009 până la data de 16 noiembrie 2009 inclusiv. Drepturilor de subscriere nu vor fi tranzacţionate.

Majorarea de capital se va face sub forma unei oferte publice organizate în Austria, Republica Cehă şi România şi adresată investitorilor instituţionali şi investitorilor de retail, precum şi sub forma unui plasament privat internaţional către investitori instituţionali din anumite alte jurisdicţii. Investitorilor de retail din Austria, Republica Cehă si România care depun ordinele de cumpărare pentru noile acţiuni la Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, la băncile de economii din Austria (österreichische Sparkassen), la Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Èeská spoøitelna, brokerjet Èeské spoøitelny (brokerjet.cz) sau BCR, li se va garanta o alocare preferenţială a unui număr de maxim 700 de noi acţiuni , sub condiţia ca acestea să rămână disponibile după exercitarea drepturilor de subscriere.

Preţul final al ofertei pentru noile acţiuni va fi stabilit după ce perioada de ofertă se va încheia la data de 17 noiembrie 2009. Se anticipează că prima zi de tranzacţionare a noilor acţiuni la Bursele din Viena, Praga şi Bucuresti va fi data de 19 noiembrie 2009.

'Prin această tranzacţie, invităm atât investitorii de retail cât si investitorii instituţionali interni să ia parte la succesul pe termen lung al afacerii noastre', a declarat Martin Wimmer, CFO al Erste Group. 'Erste Group deserveste aproximativ 17,5 milioane de clienţi şi este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est. Deşi statele din această regiune se confruntă la momentul actual cu diverse probleme de natură macro-economică, mai devreme sau mai târziu regiunea îşi va reveni, asigurând dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor reziliente din această regiune', a declarat Wimmer.

Sursa: http://www.agerpres.ro

Tags: republica catre austria retail noile subscriere erste actual capitalul group capital miliarde oferta euro actiuni bcr imm

Articole similare