Stiri	Stiri afaceri	Stiri companii	Evenimente de afaceri

Aproape treime din eurobondurile româneşti au fost cumpărate de investitori din Germania şi Austria

Fondurile şi investitorii din Germania şi Austria au cumpărat 30,8 la sută din eurobondurile româneşti, la emisiunea lansată săptămâna trecută pe piaţa externă de capital, potrivit secretarului de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP) Bogdan Drăgoi.

Investitorii din Marea Britanie au cumpărat 23,7 la sută din eurobonduri, iar cei din SUA - şase la sută, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, oficialul MFP.

El a precizat că managerii de fond au subscris 46,5 la sută din eurobonduri, băncile comerciale şi de investiţii 18,7 la sută, iar companiile de asigurări - 15 la sută.

Turneul de promovare (roadshow-ul) pentru emisiunea de obligaţiuni în euro (eurobonduri) a României pe piaţa externă de capital a încceput săptămâna trecută, în marile centre financiare Londra şi Frankfurt şi în Elveţia.

Emisiunea de eurobonduri a fost pregătită de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pentru luna octombrie 2009, dar, în condiţiile crizei politice, a fost amânată pentru 2010.

'Emisiunea a fost suprasubscrisă de aproximativ cinci ori, prima platită peste indicatorul pieţei (mid-swap) la maturitatea de cinci ani fiind de 268 puncte de bază. Lead-managerii emisiunii au fost Deutsche Bank, Eurobank EFG şi HSBC', conform MFP.

România a atras o cerere solidă pentru emisiunea sa de eurobonduri, lansată joia trecută, reuşind să strângă un miliard de euro, la un diferenţial de 268 de puncte de bază peste indicatorul pieţei, aceasta fiind prima sa intrare pe pieţele de capital de la debutul crizei financiare.

Emisiunea de eurobonduri a României a atras oferte totale în valoare de 4,9 miliarde de euro, ceea ce constituie o dovadă a interesului investitorilor pentru emitenţii din Europa Centrală, în condiţiile în care nivelul datoriei în aceste ţări este mult mai mic comparativ cu cel al unor state cu probleme din zona euro.

România beneficiază de un rating 'Baa3', cu perspectivă stabilă, din partea Moody's Investors Service şi de un rating 'BB plus' (sub categoria investment grade) din partea Fitch Ratings şi Standard & Poor's. În ultimele săptămâni însă aceste două agenţii de rating şi-au îmbunătăţit perspectiva pentru România, de la negativă la stabilă. Îmbunătăţirea perspectivei a fost declanşată de reluarea acordului de împrumut cu FMI şi UE, după ce autorităţile de la Bucureşti au adoptat un buget de austeritate pentru 2010.

Emisiunea de eurobonduri a României, care a fost intermediată de Deutsche Bank AG, EFG Eurobank şi HSBC Holdings Plc., este considerată un succes de traderi.

În anul 2008 emisiunea de eurobonduri a României a fost lansată la un randament de 6,698 procente. De asemenea, în anul 2009 Ungaria a lansat bonduri în valoare de un miliard de euro la un diferenţial de 395 de puncte de bază peste indicatorul pieţei.

Sursa: http://www.agerpres.ro

Tags: euro emisiunea eurobonduri ue fmi mfp

Articole similare