Studiul UniCredit Group asupra pieţei bancare din ECE în 2009

Perspectivele de redresare a creşterii mondiale vor stimula piaţa şi în Europa Centrală şi de Est, dar creşterea economică rămâne sub potenţial. Pieţele financiare internaţionale au ieşit din "starea crizei de lichiditate": calitatea portofoliului de credite este principala constrângere pentru activitatea de creditare. Perspectivele pe termen lung asupra activităţii bancare rămân intacte

"Criza financiară internaţională a dominat piaţa bancară pentru o perioadă, lăsându-şi amprenta asupra acestui sector. Jucătorii bancari din Europa Centrală şi de Est au fost afectaţi la nivelul lichidităţii, al costului finanţării şi al calităţii creditelor, dar atractivitatea pieţei bancare din regiune încă există", a declarat Debora Revoltella, Director de Analiză Strategică pentru ECE, referindu-se la recentul studiu bancar al UniCredit Group. Semnale pozitive încep să se materializeze, dând speranţă de redresare a creşterii mondiale, care va stimula şi piaţa din ECE. În urma reducerii semnificative a activităţii economice în 2009, economiştii UniCredit previzionează o creştere regională lentă de 1,1% pentru 2010, un semn pozitiv, care totuşi rămâne sub potenţialul regiunii ECE. Se confirmă o diferenţiere regională puternică, ţările din ECE şi Turcia fiind mai bine pregătite pentru recuperarea rapidă a decalajului faţă de redresarea pieţei internaţionale.

Sectorul bancar din ECE este constituit din 2.455 de bănci, cu active totale de peste 2.100 EUR. Clasamentul băncilor de top din ECE este condus de UniCredit Group, care operează prin Bank Austria în ECE , cu active totale în valoare de 121,6 miliarde EUR şi un profit net după impozitare (înaintea plăţii dividendelor acţionarilor minoritari) de 2.577 milioane EUR în 2008. Cu 12% din activele Grupului în ECE, UniCredit este şi un jucător cu activitate bine diversificată. Raiffeisen se clasează pe locul al doilea în privinţa dimensiunii la nivel regional, cu active totale de 85,4 miliarde EUR şi profit net după impozitare (înaintea plăţii dividendelor acţionarilor minoritari) de 1.078 milioane EUR. Erste Bank se află pe locul al treilea, cu active totale de 79,3 miliarde EUR, însă cu un profit după impozitare (before minority interest) în valoare de 1.569 milioane EUR, pe poziţia secundă în această privinţă.

Creşterea sectorului bancar va continua pe o bază mai solidă

Instituţiile financiare internaţionale sprijină activ piaţa bancară, pentru a face faţă crizei. FMI, BERD, Banca Mondială şi BEI acţionează concertat, alături de UE. Băncile internaţionale active în regiunea ECE şi-au confirmat intenţia de a rămâne în regiune. FMI a asigurat implicarea fermă a băncilor naţionale în unele pieţe (sub forma pachetelor de sprijin FMI pentru respectivele ţări), determinându-le să semneze un acord bilateral cu băncile centrale locale, pentru a-şi păstra expunerea şi pentru a-şi recapitaliza subsidiarele pe parcursul anilor următori.

Azi, pieţele au ieşit din "starea crizei de lichiditate", şi, mai ales pentru băncile cu acţionariat străin, lichiditatea nu reprezintă principala problemă. "Acum, calitatea portofoliului de credite şi riscul de credit reprezintă constrângerile pentru sectorul bancar din ECE," a mai spus Revoltella. "2009 şi 2010 vor fi ani dificili, dar perspectivele pe termen lung ale regiunii rămân intacte." Recuperarea diferenţelor în ceea ce priveşte nivelul de intermediere bancară şi promisiunea unei convergenţe rapide a veniturilor există şi în continuare. Creşterea nivelului de intermediere financiară va continua în regiunea ECE, chiar dacă ritmul creşterii va fi moderat. Redresarea creditării va începe cu sectorul corporate, dar şi în zona de retail încă se constată diferenţe foarte mari în ce priveşte gradul de intermediere bancară, mai ales în privinţa creditului ipotecar. Disponibilitatea finanţărilor la nivel intern şi extern va rămâne în continuare unul dintre principalii factori de creştere.

Performanţa jucătorilor de pe piaţă se modifică o dată cu mediul competitiv

Criza a accelerat implementarea măsurilor de eficientizare a costurilor la nivel global, iar Europa Centrală şi de Est nu face excepţie. Creşterea exagerată a costurilor în ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei de unităţi şi costurile salariale ar putea fi reechilibrată acum. Pe fondul decelerării creşterii veniturilor şi al implementării unor măsuri de eficientizare a costurilor, calitatea creditelor va reprezenta principala constrângere pentru profitabilitatea sectorului bancar.

Este important de reţinut că, în contextul actual, calitatea portofoliului de credite reprezintă principalul factor care face diferenţa între bănci - performanţa băncilor pe aceeaşi piaţă ar putea să difere astfel foarte mult.

Mediul competitiv schimbător oferă şi multe oportunităţi. Băncile internaţionale active în regiune, în principal jucătorii de top, ar putea să-şi consolideze poziţia, profitând de reţeaua existentă şi de accesul mai bun la finanţări internaţionale, în condiţiile menţinerii apetitului de risc adecvat. În unele ţări, criza ar putea conduce la o reapariţie a puterii statului în sectorul bancar local. Băncile noi ar putea profita de oportunităţi, în timp ce jucătorii fără o strategie bine focusată riscă să iasă de pe piaţă. Acest lucru nu-i afectează însă pe marii jucători internaţionali, la nivelul cărora nu se aşteaptă schimbări majore. În concluzie, este posibil să aibă succes fie băncile proaspăt intrate pe piaţă, fie cele internaţionale care sunt deja active în regiune, cu condiţia să evalueze bine riscurile şi să profite de accesul solid la finanţare.

Tags: unicredit bancar active bancile piata internationale group bancare asupra pietei ue fmi berd

  Citibank lanseaza 'Satisfactie garantata', un beneficiu unic pe piata bancara din Romania

  Raiffeisen Research: Sectorul bancar din Europa Centrala si de Est are in continuare potential de crestere

  Inca 21 de licee intra in programul ABCdar Bancar

  Clinica de Recuperare Motivation – prima afacere sociala finantata cu credit bancar cu dobanda zero

  In calitate de partener principal, UniCredit Tiriac Bank anunta deschiderea Centrului de Presa al Festivalului George Enescu

  UniCredit Tiriac Bank - profit net de 94 mil. lei in semestrul I

  DTZ Echinox a intermediat inchirierea de catre UniCredit a 10,000 mp in Novo Park

  Castigatorii concursului de Debut Literar UniCredit

  Ensight prezinta rezultatele analizei pietei bancare si a asigurarilor din Romania si Europa Centrala si de Est

  Raiffeisen Bank si Junior Achievement lanseaza ABCdarul bancar